- La institución realizó dos emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo bajo la modalidad de vasos comunicantes.
- La operación marca el regreso de BanBajío al mercado de renta fija después de más de siete años.
- La colocación refleja la confianza del mercado en la solidez financiera, crecimiento y calidad crediticia del banco.
BanBajío (BMV: BBAJIO) realizó exitosamente una colocación de $7,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo mediante dos emisiones estructuradas bajo la modalidad de vasos comunicantes, lo que marca su regreso a los mercados de deuda y fortalece su posición financiera para acompañar su estrategia de crecimiento.
La operación se llevó a cabo al amparo de su programa de emisor recurrente, autorizado hasta $15,000 millones de pesos, con carácter revolvente, y despertó una sólida demanda de inversionistas institucionales, confirmando la confianza del mercado en la fortaleza financiera, desempeño y perspectivas de la institución.
“Esta operación representa nuestra vuelta a los mercados de capitales de renta fija después de más de siete años. La exitosa colocación, así como la sólida demanda observada durante la subasta por parte de inversionistas domésticos, refleja la confianza del mercado en la solidez financiera, estrategia de crecimiento y desempeño de BanBajío, así como nuestra capacidad para acceder y atraer el interés de inversionistas institucionales”, señaló Joaquín Domínguez, Director General Adjunto de Planeación y Finanzas de BanBajío.
Las emisiones colocadas fueron:
- BBAJIO 26, por $5,617,143,000 con plazo de 1,092 días y tasa variable equivalente a TIIE de Fondeo + 49 puntos base.
- BBAJIO 26-2, por $1,882,857,000 con plazo de 1,820 días y tasa variable equivalente a TIIE de Fondeo + 60 puntos base.
Ambas emisiones recibieron las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: “AAA.mx” de Moody’s Local México y “HR AAA” de HR Ratings, reflejando la elevada calidad crediticia y la fortaleza financiera de BanBajío.
Con esta operación, BanBajío reafirma su capacidad para fondearse de manera eficiente en los mercados locales y fortalece su flexibilidad financiera para continuar impulsando el crecimiento del negocio y acompañar las necesidades de financiamiento de empresas y sectores estratégicos de la economía mexicana.
